寧德時代獲寶馬汽車大訂單，寶馬將從寧德時代采購大概40億歐元的動力電池，分別從中國工廠采購25億歐元，德國工廠采購15億歐元。其中將用于寶馬的inext電動車型。該車型計劃于2021年上市銷售。

鋰電行業是我們一直有提到是科技股中確定性非常強的行業。目前來看，寧德時代的擴張速度也代表了國內新能車的發展速度。如今寧德時代的訂單動不動就上百億人民幣，但是實際上去年寧德時代的營業總收入也就是200億而已。所以未來動力電池的上升空間可以說是巨大的。

周末出了條謠言說是2019年新能源汽車的補貼將會減少，造成了一定恐慌。如今我們看到了新能車的發展速度和上升潛力，補貼這種東西遲早要減的，國家把產業扶持起來之后還大力給補貼這個可能性也太低了。像今年的補貼從6月份開始調整，對于低續航車的補貼減少，這是電池行業鼓勵高密度電池生產的一個激勵方向。所以，整體來看，高端市場的新能源汽車確定性依然是極高的。

而鋰電行業的成本當中，正極材料占了40%，再來就是負極材料的6%。因此，從寧德時代這個訂單來看，正極的需求確定性繼續增加。所以向著高密度發展的高鎳正極材料的持續推廣會成為市場資金重點關注的對象。

說到高鎳就不得不說鈷。由于高鎳正極技術替代，再加上

鈷

價下跌，鈷行業從年初以來一直被殺估值，鈷板塊龍頭標的PE已經被壓到16x。但是上游鈷礦的增量非常有限，鋰電產業低庫存的大環境下，三季度新一輪的補庫存周期開啟，鈷的供需平衡會逐步抽緊。因此，鈷業龍頭企業的價值有機會迎來重估。

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